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港股打新是怎么操作的?怎么打才能赚钱?求大神分享经验。

来源:https://www.thecookingnews.com 时间:2024-09-04 编辑:admin 手机版

赚钱的股票都是相似的,亏损的股票各有各的不同。具体怎么打新才能赚钱,请听我细细道来:

千里之行始于足下,新股通实盘从5月份构建模型,进行数据回测,到6月底正式入金开始试水实盘打新,截止现在已经有半年多了。总体来说可以总结为:有收益、有压力,有失误,有收获。

一、市场基本情况

从2017年10月初到2018年1月底的这四个月内,恒生指数从27,554点上涨到32,877点,涨幅为19%,非常恐怖。

二级市场火热的气氛也传导到了一级市场,这4个月上市的新股一共有82只,刚好为整个2017年新股上市数量161只的一半。

新股在延续了之前的火爆之后,11月初阅文、雷蛇和易鑫等几个比较大的股票相继上市,尤其是易鑫和雷蛇上市首日都是高开低走,对投资者打击很大,市场已初显疲态,到中下旬形式急转,几乎所有股票难逃破发厄运,持续了一个月左右。

期间上市的山东信托、日清食品、河北建设和中教控股,都是基本面不差的股票,而且不乏好的概念,然而市场都不买账。

直到12月下旬上市的爱康医疗(3D打印概念)、艾伯科技(物联网概念股)才基本扭转悲观的氛围,市场重新聚拢人气。

1月份上市新股特别多,这也是每年的惯例,破发率也基本正常,资金追逐热门股的态势非常明显,如杨受成概念股欧化和打印招股书的钜京。

二 热门股

1、超购前20

“杨受成概念股”欧化是最近这4个月超购最多的一只股票,同时也是今年所有公开发售的股票中首日涨幅最高的;

“马化腾概念股”希玛眼科是上市后炒得最厉害的一只股票,发行价2.9元,上市后第四个交易日炒到19.9元,涨幅586%;

“腾讯概念股”阅文集团是最近几年最热门的一只新股,冻结资金规模进入到了港股历史前10的水平;

2、新股首日涨幅前20

3、衰股榜

这四个月,上市首日破发的新股一共16只,破发率为19.5%,低于全年25%的水平,说明下半年的新股还是比较好操作的。

三 账户操作

含一季度操作记录

这四个月,申购的新股一共有22只,其中全仓申购且申购金额进入到乙组的有8只,钜京全仓申购,但是没有放孖展,其余14只都是用不超过2万元,用90%孖展,手100元手续费的套餐选择性的申购了一些有概念或者热门的股票。

亏损比较严重的是1975&CO(08495),做餐饮的,申购的时候其实基本面不好,但是不明白为什么孖展突然放量,之前新股环境一直很好,也就没犹豫。其实当时两个股票我倾向于申购合宝丰年(做充气游乐设施的),但是孖展没有这个餐饮热烈。在这之后上市了四五个香港本地做餐饮的,表现都不好。小餐馆,风险很高!这个损失1.9万,主要是上市首日跑慢了,觉得超购几百倍,不至于跌成这样。没想到从这个股票开始,新股市场迎来了一个月的冰冻期。这一波连续吃了七次土,吃得人都怕了,看到爱康医疗这种股票都不敢申购。

其次,瑞丰动力损失也超过1万,当时超购不是很大,看辉立孖展数据大概勉强20倍的样子。但是采购这公司发动机盖的客户都是北汽、长城、江铃汽车、奇瑞汽车这样的大公司,而且对标A股的公司,估值也不高。商量了一下就决定申购,暗盘和首日都只涨了一点点,卖出的话应该可以赚小几百。有点不甘心,决定再等一天,结果第二天跌10%,卖了一半,第三天又跌7%,清仓了。

让我对打新成本有了更深认识的是河北建设和中教控股这两个股票,盘子比较大,业绩也还不错,当时觉得守住发行价没有问题。然后两个账户用2万现金,放90%孖展申购了这两只股票。这两个股票超购都不多,因为当时市场比较冷,结果两个账户加起来都中了二三十万的市值,保荐人很给力,确实顶住了发行价。但是因为1.0077%的申购手续费,这两个股票都给交易所贡献了三四千。虽然一个星期之后中教控股开始逐渐拉升,而且涨幅相当可观,但是那根打新都没关系,我们的目的只是打新股。以后遇到银行股,哪怕100%不会破发,都不要去申购,交易所按中签金额收取的佣金确实太高了。

四 总结与教训:

1、赚钱的股票都是相似的(有概念),亏损的股票各有各的不同。首日不跑真的是大忌,尤其是没涨的股票,贪婪与侥幸心里是玩新股一定要克服的两个弱点;赚了一点点可以跑得很满足,割肉真的很难;

2、有概念的股票通常超购都很高,暗盘涨幅大,但是往往首日涨幅更大,所以不要轻易在暗盘就卖了;

3、从大数据来看,暗盘涨幅高于首日涨幅,如果不是超级热门,建议暗盘卖掉;

4、用辉立100元的那个套餐只适合在行情超级火爆的时候,其他时候就是浪费精力,中1手的话涨6%左右才能勉强打平。

上一次利润统计是截止到2017年9月底,当时账面盈利7.43万,这一次统计截止到1月31号,账面盈利13.96万。这四个月净利润为6.23万港元,不及上个季度。

【作者简介】

涛哥 | 港股打新老司机

新股炮灰级玩家 专注打新策略研究

公众号:hkwolun

雪球号:涛哥讲新股

你好,港股打新应该怎么做?这里分为三步骤:

一、必须得拥有一个港股账户

跟证券公司申请开户。开户材料包括身份证明(如身份证)、住址证明等。

二、账户准备打新资金

如需提前卖出某只股票腾挪资金需要注意,香港股票交易是T+2交收,当天卖出股票,两个工作日后资金才能到账参与打新。

如需新入资请参考以下入资几种方式:

1、通过内地银行(本人账户)汇入资金,这里必须要充分了解我国的最新外汇管理要求,即个人每年结汇金额为5万美元。

第1步:内地银行网银或柜台购汇,在内地银行完成港币购汇,钞汇标志:港币现汇。

第2步:跨境汇款。将港币跨境汇款至在券商开设的资金账户,预计1-3个工作日到账,资金自动存入对应的证券账户内。

2、通过香港银行(本人账户)汇入资金:

第1步:办理香港银行卡,内地多家银行可办理香港银行卡。

第2步:国内银行购汇、跨境汇款至香港银行。

第3步:香港银行汇款。将港币汇款至在券商开设的资金账户,预计1个工作日到账,资金自动存入客户在对应的证券账户内。

三、登录交易平台申购

可通过全能交易版软件、网上营业厅操作—申购新股—选择“融资申购”或“现金申购”—查询申购记录/中签确认。认购结果出炉后,查询申购记录/中签确认,可以通过交易软件的查看持仓或等待券商的通过短信,当天日结单显示中签新股及股数。

这里要介绍下入场费,即为申购一手所需资金,港股发行新股(招股价)会有一个最高价和最低价,申购的时候是按最高价申购,如果公布中签日的时候,认购资金远远大于发行量,就按最高价定价。认购资金不足,就以中间或者最低价定价。

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